Mutares AG Tochter STS Group AG strebt IPO im Prime Standard an

Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2), ein im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen, plant Börsengang des Tochterunternehmens STS Group AG für 2018.

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• Die STS Group gilt als technologisch führend in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten sowie dem insbesondere im Leichtbau eingesetzten Werkstoff SMC und verfügt über ein umfassendes Kundenportfolio internationaler Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller
• Die STS Group profitiert vom dynamischen Wachstumsmarkt für Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten (z. B. E-Mobility) und sieht deutliche Wachstumspotenziale insbesondere in China und Nordamerika
• STS Group plant deshalb die Notierungsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse in 2018 und eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 50 Mio. Euro zur Finanzierung des weiteren Wachstums
• Mutares beabsichtigt durch Umplatzierung von STS Group Aktien einen ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen und bleibt Mehrheitsaktionärin

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares AG plant einen Teilexit im Rahmen eines Börsenganges ihres Tochterunternehmens STS Group AG (www.sts.group), ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie für Soft und Hard Trim Komponenten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hallbergmoos entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie für Pkw. Zu den Kunden des Unternehmens zählen die großen international führenden Nutzfahrzeughersteller sowie Automobilhersteller (OEMs). Insgesamt verfügt die 2013 entstandene Gruppe weltweit über 16 Produktionsstätten in sieben Ländern, mit Standorten in Europa, China, Nord- und Südamerika, inklusive dem NAFTA-Markt. Das Geschäft der STS Group ist in die drei Geschäftsbereiche STS Acoustics (Soft Trim-Produkte), STS Plastics (Hard Trim-Produkte) und STS Materials (Verbund Recycling Produkte) aufgeteilt.

Im Geschäftsjahr 2017, das insbesondere durch starkes externes Wachstum aufgrund der Akquisition des Lkw-Geschäfts der Plastic Omnium Gruppe und den Erwerb der Produktionsstätte der Autoneum Gruppe in Brasilien gekennzeichnet war, erzielte die STS Group nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen unter Berücksichtigung dieser Akquisitionen auf pro-forma Basis einen Umsatz von ca. 425 Mio. Euro bei einem bereinigten EBITDA von ca. 24 Mio. Euro. Die STS Group beschäftigt derzeit ca. 2.500 Mitarbeiter und verfügt über einen geschätzten Auftragsbestand von 1,9 Mrd. Euro für die Jahre 2018 bis 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG haben heute beschlossen, eine Notiz der STS Group AG im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu planen. Ziel des Börsenganges ist es, die führende Marktposition der STS Group weiter auszubauen. Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien der STS Group aus einer Barkapitalerhöhung im Volumen von rund 50 Mio. Euro umfassen. Die STS Group plant die aus dem Börsengang zufließenden Mittel für den weiteren Kapazitätsaufbau zu nutzen. Zudem ist eine Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Mutares AG geplant, um einen ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen. Die Mutares AG wird zusätzliche Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe) zur Verfügung stellen und auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin der STS Group bleiben.

Für das Unternehmen und die Mutares AG soll ein Lock-up von 12 Monaten gelten.

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