Mutares zündet nächste Wachstumsstufe: Rekord-Pipeline auf der Buy- und Sell-Side trifft auf starke Ergebnisse und maximale Kapitalmarktunterstützung

  • Erfolgreiche Kapitalerhöhung und breite Zustimmung der Bond-Investoren als starker Vertrauensbeweis
  • Hohe Wachstums- und Gewinndynamik mit starkem Ergebnis 2025, robustem Start in 2026 und bekräftigte Prognose
  • Größte Exit-Pipeline der Unternehmensgeschichte mit mehreren belastbaren und wesentlichen Verkaufsprozessen
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Mutares hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group an die Tawin Holdings Group verkauft

  • Europäischer Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen
  • Umsatz von ca. EUR 100 Mio.
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Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken

  • Strategische Expansion der Amaneos und HiLo Group stärkt das mittelfristige Exit-Potenzial beider Unternehmen
  • Umsatz von ca. USD 320 Mio. im Jahr 2025
  • Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) und die HiLo Group, das die integrierten Kompetenzen in den Bereichen Exterieur, Beleuchtung und Dachsysteme stärkt
  • Erhebliche operative und kommerzielle Synergien
  • Transaktionen im Rahmen des strategischen internationalen Wachstums, gestützt durch laufende Kapitalerhöhung
  • Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026
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Mutares platziert Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung erfolgreich – Deutliche Überzeichnung und starkes internationales Investoreninteresse

  • Vorabplatzierung über EUR 26,4 Mio. erfolgreich abgeschlossen – Orderbuch fast 3-fach überzeichnet
  • Hochwertige Investorenbasis: Fokus auf langfristige („Long-only“) Investoren
  • Stark internationales Interesse: Über 60 % der Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus den USA und dem Vereinigten Königreich
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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

  • Klare Wachstumsagenda: Fokus auf US-Expansion und selektive Akquisitionen
  • Ausgabe von bis zu ca. 4,3 Mio. neuen Aktien (bis zu 20 % des Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.
  • Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 8. bis 21. April 2026 vorgesehen
  • Klare Mittelverwendung: Großteil der Erlöse für gezielte Expansion in den USA sowie für neue Chancen in Europa; weitere Mittel zur Optimierung der Kapitalstruktur
  • USA als neuer strategischer Kernmarkt: Hoher Dealflow für neue Plattformen und attraktive Skalierungsmöglichkeiten durch Add-on-Akquisitionen
  • Überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial: Höhere Exit-Multiples im US-Markt schaffen ideale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum
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Mutares hat Kalzip an Tremco CPG verkauft

  • Führender Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit einer starken Marktposition und attraktiven Wachstumsperspektiven
  • Umsatz von ca. EUR 75 Mio. mit einer operativen Marge von knapp 10%
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Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen

  • Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien
  • Umsatz von ca. EUR 150 Mio. mit großen Wachstumschancen in einem nachhaltigen Endverbrauchermarkt
  • Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services
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Veröffentlichung der Zustimmung der Anleihegläubiger zur Abstimmung im Rahmen von schriftlichen Verfahren („NOTICE OF RESULTS OF A WRITTEN RESOLUTION“)

München, 31. März 2026 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die am 18. März 2026 eingeleiteten schriftlichen Verfahren bezüglich der ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0012530965 und NO0013325407 (zusammen die „Anleihen“) erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Anleihegläubiger haben den vorgeschlagenen Verzicht bezüglich einer Finanzkennzahl bezogen auf den Verschuldungsgrad, […]

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Portfolio Update: Starke operative Entwicklung im Mutares Portfolio – Fokus auf Energy, Defense und Infrastruktur

  • Struktureller Wachstumszyklus: Portfolio profitiert von beschleunigten Investitionen in Energy, Defense und Infrastruktur
  • Hohe operative Dynamik: Efacec, NEM, Magirus und Donges SteelTec mit starkem Auftragseingang und wachsender Profitabilität
  • Attraktives Marktumfeld: Steigende Nachfrage durch Energy Transition, KI-getriebenen Strombedarf und erhöhte Verteidigungsbudgets
  • Wertsteigerung & Exit-Potenzial: Zunehmender Wettbewerb um hochwertige Assets führt zu steigenden Bewertungen und eröffnet attraktive Exit-Chancen
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