Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA) („VEREINIGTE STAATEN„ ODER „US„), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATION S UNTER DEM […]

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Mutares hat Peugeot Motocycles an das Management verkauft

  • Europäischer Hersteller von Premium-Zweirädern und -Dreirädern
  • Umsatz von ca. EUR 140 Mio. durch Präsenz in Europa und Asien
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Mutares mit deutlichem Sprung beim Konzernumsatz – Ambitionierte Ziele bis 2030 – Erfolgreiche Kapitalerhöhung und US-Expansion werden weiteres Wachstum treiben

  • Jahresüberschuss der Mutares-Holding im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.) gesteigert
  • Umsatzerlöse im Konzern steigen auf EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.), EBITDA erhöht auf EUR 675,3 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR -31,2 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert
  • Prognose sieht für Geschäftsjahr 2026 Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vor
  • Mittelfristziele bis 2030: Wachstum von mindestens 25 % pro Jahr beim Konzernumsatz sowie beim Jahresüberschuss in der Mutares-Holding
  • Kapitalerhöhung insbesondere für weitere Expansion erfolgreich abgeschlossen – starkes Wachstum in den USA und Asien erwartet
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Mutares zündet nächste Wachstumsstufe: Rekord-Pipeline auf der Buy- und Sell-Side trifft auf starke Ergebnisse und maximale Kapitalmarktunterstützung

  • Erfolgreiche Kapitalerhöhung und breite Zustimmung der Bond-Investoren als starker Vertrauensbeweis
  • Hohe Wachstums- und Gewinndynamik mit starkem Ergebnis 2025, robustem Start in 2026 und bekräftigte Prognose
  • Größte Exit-Pipeline der Unternehmensgeschichte mit mehreren belastbaren und wesentlichen Verkaufsprozessen
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Mutares hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group an die Tawin Holdings Group verkauft

  • Europäischer Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen
  • Umsatz von ca. EUR 100 Mio.
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Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken

  • Strategische Expansion der Amaneos und HiLo Group stärkt das mittelfristige Exit-Potenzial beider Unternehmen
  • Umsatz von ca. USD 320 Mio. im Jahr 2025
  • Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) und die HiLo Group, das die integrierten Kompetenzen in den Bereichen Exterieur, Beleuchtung und Dachsysteme stärkt
  • Erhebliche operative und kommerzielle Synergien
  • Transaktionen im Rahmen des strategischen internationalen Wachstums, gestützt durch laufende Kapitalerhöhung
  • Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026
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Mutares platziert Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung erfolgreich – Deutliche Überzeichnung und starkes internationales Investoreninteresse

  • Vorabplatzierung über EUR 26,4 Mio. erfolgreich abgeschlossen – Orderbuch fast 3-fach überzeichnet
  • Hochwertige Investorenbasis: Fokus auf langfristige („Long-only“) Investoren
  • Stark internationales Interesse: Über 60 % der Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus den USA und dem Vereinigten Königreich
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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

  • Klare Wachstumsagenda: Fokus auf US-Expansion und selektive Akquisitionen
  • Ausgabe von bis zu ca. 4,3 Mio. neuen Aktien (bis zu 20 % des Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.
  • Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 8. bis 21. April 2026 vorgesehen
  • Klare Mittelverwendung: Großteil der Erlöse für gezielte Expansion in den USA sowie für neue Chancen in Europa; weitere Mittel zur Optimierung der Kapitalstruktur
  • USA als neuer strategischer Kernmarkt: Hoher Dealflow für neue Plattformen und attraktive Skalierungsmöglichkeiten durch Add-on-Akquisitionen
  • Überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial: Höhere Exit-Multiples im US-Markt schaffen ideale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum
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Mutares hat Kalzip an Tremco CPG verkauft

  • Führender Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit einer starken Marktposition und attraktiven Wachstumsperspektiven
  • Umsatz von ca. EUR 75 Mio. mit einer operativen Marge von knapp 10%
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